Altas apuestas en la inversión en IA: los gigantes de la nube estadounidenses necesitan 300.000 millones de dólares al año para alcanzar el punto de equilibrio

Los analistas de Goldman Sachs predicen que los cinco principales proveedores de nube de EE. UU. (Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle y Meta) gastarán más de 1,2 billones de dólares en infraestructura de IA para 2027, superando el consenso de Wall Street de 1,1 billones de dólares. Para recuperar estas inversiones, las empresas necesitarían generar aproximadamente 300.000 millones de dólares en ingresos por IA al año durante los próximos años. Ryan Hammond, líder del equipo de Goldman Sachs, señaló que el gasto de capital del próximo año representará el nivel más alto desde el auge de las ferrovías a finales del siglo XIX, en relación con el PIB. Actualmente, se espera que las cinco empresas inviertan 800.000 millones de dólares este año, con un crecimiento del gasto que se desacelerará en 2027 hasta el 54% y luego disminuirá aún más al 12% para 2028. Goldman Sachs estima que los usuarios de IA necesitarían gastar aproximadamente 1 billón de dólares al año en aplicaciones para garantizar que los proveedores de la nube logren retornos estables. Esta cifra es inferior al gasto mundial actual en software de 1,5 billones de dólares. A pesar del rápido crecimiento de los ingresos en los servicios en la nube, las empresas aún se enfrentan a desafíos, incluidos los costos crecientes, las restricciones de suministro y la capacidad limitada de los centros de datos.