La reacción a las elecciones intermedias podría beneficiar a los gigantes tecnológicos sobre los competidores de IA más pequeños

Los recientes resultados de las elecciones intermedias, que vieron a los votantes expresar un deseo de frenar la construcción de nuevos centros de datos, podrían, sin querer, beneficiar a las grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google y Microsoft. Esta tendencia se hizo evidente cuando las acciones de estas empresas establecidas aumentaron el miércoles, mientras que los proveedores más pequeños de la nube de IA, como CoreWeave y Nebius, experimentaron caídas. Esta divergencia sugiere que las crecientes barreras regulatorias podrían consolidar la posición de mercado de los principales actores. Goldman señaló que los resultados electorales podrían imponer restricciones a aproximadamente el 45% de la expansión planificada de los centros de datos en Estados Unidos. En Texas, la victoria de la demócrata Gina Hinojosa sobre el gobernador republicano Greg Abbott promete una pausa inmediata en el desarrollo de centros de datos estatales. Los analistas señalan el aumento del valor de la capacidad existente. El analista de Macquarie, Paul Golding, predijo que la línea de proyectos aprobados y permitidos se volvería significativamente más valiosa a medida que aumente la demanda de la escasa capacidad de los centros de datos. Esto se alinea con las observaciones de Silicon Data, que ha mostrado un aumento constante en el coste de alquilar las GPU de Nvidia este año, un dinámico apoyado por Brad Gastwirth, director de investigación global de Circular Technology.