Los fabricantes de chips aumentan $2 billones en valor combinado mientras la demanda de IA impulsa la rotación de inversión

Los fabricantes de chips Micron, Intel y Advanced Micro Devices lograron un aumento de capitalización de mercado combinada de aproximadamente $2 billones durante el segundo trimestre, mientras los inversores rotaban sus carteras de IA lejos de empresas de hiperscaler hacia los actores de semiconductores. Las acciones de Micron subieron más del 240%, agregando aproximadamente $920 mil millones en capitalización de mercado, después de reportar ingresos más que cuadriplicados debido a precios de memoria disparándose impulsados por la demanda de infraestructura de IA. El margen bruto de la empresa saltó al 84.9% en el tercer trimestre desde el 39% hace un año. Las acciones de Intel se dispararon un 216%, resultando en la adición de $480 mil millones en capitalización de mercado conforme la empresa se beneficia de la renovada demanda de CPU y su expansión de fabricación de chips en EE.UU. El stock de AMD casi se triplicó, agregando $615 mil millones en valor, conforme la empresa capitaliza tanto la demanda de CPU como sus ofertas de unidades de procesamiento gráfico, aunque está muy por detrás de NVIDIA en participación de mercado de GPU. Esta rotación de mercado refleja un cambio de guardia en IA, ya que los inversores reconocen cada vez más el papel crítico de los habilitadores de infraestructura de semiconductores en la construcción de infraestructura de IA. A pesar del dominio continuado de NVIDIA como la empresa más valiosa del mundo, su stock ganó solo el 15% en el trimestre, teniendo un desempeño inferior al rally más amplio del sector de semiconductores.