Anthropic define faixa de preço para IPO em $70-$78, revela detalhes financeiros e acordos estratégicos

A Anthropic divulgou detalhes atualizados sobre sua Oferta Pública Inicial (IPO), estabelecendo uma faixa de preço entre $70 e $78 por ação para a emissão de 825 milhões de ações de Classe A. Esta venda está projetada para gerar entre $57,75 bilhões e $64,35 bilhões. Se o preço mais alto for alcançado, a avaliação totalmente diluída da empresa atingiria $1,404 trilhões, superando sua avaliação anterior de arrecadação de fundos de maio de $965 bilhões, embora permaneça abaixo de um alvo anterior de $2 trilhões. Em uma transação separada, a Anthropic concordou em vender $26 bilhões em ações de Classe N não votantes ao preço do IPO para grandes investidores, incluindo AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e TSMC, com o Google e a Nvidia cada um se comprometendo com $10 bilhões. A empresa estima que os rendimentos líquidos totais podem variar de $84,6 bilhões a $93,7 bilhões, com subscritores como Goldman Sachs e Morgan Stanley mantendo a opção de adquirir até 123,75 milhões de ações adicionais. Divulgações adicionais indicam que a receita da Anthropic atingiu $81 bilhões até o final de outubro, em comparação com $71 bilhões no final de setembro. Os co-fundadores, incluindo o CEO Dario Amodei e Daniela Amodei, planejam vender quase 3,4 milhões de ações cada. A empresa planeja começar a negociar na Nasdaq perto de 19 de novembro, sob o ticker ANT, enquanto sua receita do terceiro trimestre foi de $17 bilhões.