Reação à eleição intermediária pode fortalecer gigantes da tecnologia sobre concorrentes de IA menores

Os resultados recentes da eleição intermediária, que viram os eleitores sinalizarem um desejo de restringir a nova construção de data centers, podem inadvertidamente beneficiar grandes empresas de tecnologia, como Amazon, Google e Microsoft. Essa tendência foi evidente com o aumento das ações dessas empresas estabelecidas na quarta-feira, enquanto provedores menores de nuvem de IA, como CoreWeave e Nebius, experimentaram quedas. Essa divergência sugere que o aumento das barreiras regulatórias pode solidificar a posição de mercado dos maiores players. Goldman observou que os resultados das eleições podem impor restrições a aproximadamente 45% da expansão planejada de data centers nos EUA. Em Texas, a vitória da democrat Gina Hinojosa sobre o governador republicano Greg Abbott promete uma pausa imediata no desenvolvimento de data centers no estado. Analistas apontam para o aumento do valor da capacidade existente. O analista da Macquarie, Paul Golding, previu que a capacidade aprovada e permitida se tornaria significativamente mais valiosa à medida que a demanda por capacidade de data center escassa aumenta. Isso está alinhado com as observações da Silicon Data, que mostrou um aumento constante nos custos de aluguel de GPUs Nvidia este ano, um dinâmico apoiado pelo diretor de pesquisa global da Circular Technology, Brad Gastwirth.